أنجز البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مهمته كمنسق عالمي مشترك ومدير رئيسي مشترك للإصدار المحدد من قبل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والذي تبلغ قيمته 750 مليون يورو، والمخطط له في مارس 2028. يأتي ذلك ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الحالي الذي يتم تداوله في بورصة لندن.
ستُستخدم عائدات السندات لتمويل الأغراض العامة للشركات، بما في ذلك تعزيز محفظة القروض في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك وفقاً للخطة الاستراتيجية التاسعة للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا للفترة من 2025 إلى 2029.
البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا هو مؤسسة إقراض تنموية متعددة الأطراف تأسست عام 1974 ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. وهو مملوك من قبل 18 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويهدف إلى توجيه تمويل التنمية إلى 44 دولة غير عربية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
تجاوز إصدار السندات نسبة 3.0x بمشاركة أكثر من 60 مستثمر مؤسس بارز من بنوك مركزية ومديري أصول ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق تقاعد وبنوك تجارية من أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ساهمت المشاركة الاستباقية من قبل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا منذ الإصدار الأول، بالإضافة إلى الزخم الإيجابي في السوق، في زيادة حجم الصفقة بنسبة 50% مقارنة بالهدف الأصلي. كما تم تقليص الفارق الائتماني بمقدار 15 نقطة أساس خلال 4 أيام من الحملة التسويقية. وفي النهاية، تم تسعير الصفقة بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر المبادلة المتوسطة لليورو، مع قسيمة سنوية تبلغ 3.000%، مما حقق تحسينات كبيرة مقارنة بإصدار السندات الأولى لعام 2024 من حيث حجم الإصدار والفارق الائتماني والقسيمة النهائية.
قام أفريكسيم بنك، من خلال قسم الاستشارات وأسواق رأس المال، بأداء دور المنسق العالمي المشترك والمدير الرئيسي المشترك للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في صفقة السندات هذه، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بالتعاون مع الشركاء المصرفيين الدوليين.
